Картина о том, как любовь двух молодых героев дочери пастуха Анаит и молодого царя Вачагана, который ради любимой овладел ремеслом ткача, победила зло и коварство, и спасла всех жителей царства от Темных сил, угражающих выйти из своего логова в Черной горе и поглотить все живое на веки вечные.