Во времена династии Тан жил был мечник по имени Байли Цу. Вырос он без семьи, зараженный энергией демонического меча, известного как Меч Пылающего одиночества. Однажды встречает он дружелюбную девушку по имени Фен Чинь Суэ, путешествующую с группой героев. Байли присоединяется к этой компании, и вместе они путешествуют по миру в поисках судьбы, восстанавливая в мире равновесие.