История продолжается спустя три года после смерти лучшего агента и руководителя группы «NSS» Ким Хён Чжуна, будет поднята завеса тайны, окружающая его смерть. Был арестован из-за своей деятельности с секретной организацией «Айрис» вице-директор «NSS» Пэк Сан. В общих чертах будет обрисована история этой таинственной группы господина Блэка, которая управляла всем через Пэк Сана. Теперь у «NSS» новый руководитель группы Ю Кон, который старается приблизиться к «Айрис» при помощи агентов Чжи Су Ён и Со Хён У.